DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A |
| CNPJ: | 03.260.334/0001-92 |
| Tipo de Emissão: | Privada |
| Negociação: | N/A |
| Banco Mandatário: | N/A |
| Coordenador Líder: | N/A |
| Ativo: | AGTL12 |
| Série/Emissão: | 1/2 |
| ISIN: | N/A |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Real |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 665.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 665.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Emissão: | 15/2/2008 |
| Vencimento: | 30/10/2019 |
| Remuneração: | IPCA + 5% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será devida semestralmente, inclusive durante o período de carência, e exigidos em 30.04 e 30.10 e nas datas de resgate juntamente com a atualização monetária. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: |
A Emissora se obriga a promover o resgate programado das Debêntures, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, conforme o cronograma abaixo:
09/02/2011 - 42.970; 30/10/2011 - 36.575; 30/04/2012 - 36.575; 30/10/2012 - 36.575; 30/04/2013 - 36.575; 30/10/2013 - 36.575; 30/04/2014 - 36.575; 30/10/2014 - 36.575; 30/04/2015 - 36.575; 30/10/2015 - 36.575; 30/04/2016 - 36.575; 30/10/2016 - 36.575; 30/04/2017 - 36.575; 30/10/2017 - 36.626; 30/04/2018 - 36.626; 30/10/2018 - 36.626; 30/04/2019 - 36.626; e 30/10/2019 - 36.626. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |