DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A |
| CNPJ: | 51.218.147/0001-93 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO SANTANDER S/A |
| Ativo: | IGTA11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRIGTADBS007 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 200.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 20.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 1/6/2007 |
| Vencimento: | 1/6/2014 |
| Remuneração: | 110% do DI |
| Pagamento Remuneração: | A Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de dezembro de 2007 e, o último, na Data de Vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O valor nominal das debêntures será pago em 3 parcelas iguais, anuais e sucessivas, sendo a primeira parcela, no valor de R$ 3.333,33 por debênture devida em 01/06/2012 e a segunda parcela no valor de R$ 3.333,33 por debênture devida em 01/06/2013 e a terceira parcela no valor de R$ 3.333,34 por debênture devida na data de vencimento. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |