DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A |
| CNPJ: | 43.470.988/0001-65 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S/A |
| Ativo: | EVEC12 |
| Série/Emissão: | 1/2 |
| ISIN: | BREVENDBS018 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 150.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 15.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10.000,00 |
| Emissão: | 1/10/2007 |
| Vencimento: | 1/10/2013 |
| Remuneração: | DI + 1,85% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 01 de abril de 2008 e o último na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | As Debêntures serão amortizadas da seguinte forma: R$50.000.000,00 em 1º de outubro de 2011, R$50.000.000,00 em 1º de outubro de 2012 e R$30.000.000,00 em 1º de outubro de 2013 |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |