DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | SCALINA S/A |
| CNPJ: | 61.149.886/0001-24 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO BRADESCO S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO SANTANDER S/A |
| Ativo: | SCLA11 |
| Série/Emissão: | 1/1 |
| ISIN: | BRSCLNDBS005 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 80.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 80 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão: | 11/10/2010 |
| Vencimento: | 11/10/2015 |
| Remuneração: | DI + 2,40% a.a. |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será paga semestralmente a partir da data de emissão até a data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | A amortização será paga em 8 parcelais semestrais, iguais e sucessivas com a taxa de 12,50% do Valor Nominal Unitário, ocorrendo o primeiro pagamento em 11 de abril de 2012 e o último na data de vencimento. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | Sim |