DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A |
| CNPJ: | 01.858.774/0001-10 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | BANCO VOTORANTIM S/A |
| Ativo: | BVSA12 |
| Série/Emissão: | 1/2 |
| ISIN: | BRBVLSDBS034 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Subordinada |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 6.000.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 12.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 500.000,00 |
| Emissão: | 1/11/2006 |
| Vencimento: | 1/11/2026 |
| Remuneração: | 100% do DI |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração sera devida na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | O Valor Nominal das Debêntures será pago em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento, ou seja, em 01 de novembro de 2026. |
| Repactuação: | N/A |
| Resgate Antecipado: | N/A |