DEBÊNTURE
| Denominação Comercial: | BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| CNPJ: | 43.425.008/0001-02 |
| Tipo de Emissão: | Pública |
| Negociação: | CETIP |
| Banco Mandatário: | BANCO ITAU S/A |
| Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S/A |
| Ativo: | BFBLA6 |
| Série/Emissão: | 1/6 |
| ISIN: | BRBFBLDBS009 |
| Forma: | Escritural |
| Garantia/Espécie: | Quirografária |
| Classe: | Não Conversível |
| Volume: | R$ 15.000.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 1.500.000.000 |
| Valor Nominal na Emissão: | R$ 10,00 |
| Emissão: | 1/7/2006 |
| Vencimento: | 1/7/2026 |
| Remuneração: | 100% do DI |
| Pagamento Remuneração: | A remuneração será devida na data de vencimento. |
| Participação nos Lucros: | N/A |
| Amortização: | Não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário, o qual será integralmente pago na Data de Vencimento, acrescido da remuneração. |
| Repactuação: | 1° de julho de 2011. |
| Resgate Antecipado: | N/A |